כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

שינוי טעמים בתעשיית קרנות הנאמנות

1/09/2009

שינוי טעמים בתעשיית קרנות הנאמנות - הגיוסים בקרנות השקליות מתגברים על רקע מעבר לפדיונות בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד, הרושמות את הפדיון השבועי הגבוה ביותר מתחילת השנה.

קצב הגיוסים בשבוע האחרון התגבר וחודש אוגוסט מסתמן כחודש הטוב ביותר לקרנות המנייתיות ולקרנות אג"ח חברות וכללי בכל שנת 2009.  לעומת זאת, הקרנות הכספיות ירשמו את החודש הגרוע ביותר מאז אפריל 2009.

תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בשבוע החולף (23/8-27/8) כ-420 מיליון שקל, ובנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-480 מיליון שקל, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-0.9 מיליארד שקל או כ-180 מיליון שקל ליום. מדובר על עליה של כ-50% בהשוואה לקצב הגיוסים בשבוע הקודם לו שעמד על כ-120 מיליון שקל ליום.

קרנות אג"ח חברות וכללי בלטו בגיוסים מרשימים ופתחו פער גדול מול הקרנות בקטגוריות השונות. בשבוע האחרון הן רשמו כניסת כספים של כ-570 מיליון שקל ומתחילת החודש הן גייסו כ-2.3 מיליארד שקל ועומדות בראש טבלת המגייסות השבועית והחודשית.

הקרנות השקליות ממשיכות את המומנטום החיובי של השבוע שעבר ורושמות גיוס שבועי של כ-260 מיליון שקל, עלייה של כ-30% מהשבוע הקודם לו. יחד עם זאת מראשית החודש הקרנות נמצאות בטריטוריה השלילית (20 מיליון שקל), בעקבות הפדיונות שנרשמו בהן בראשית החודש.

קרנות אג"ח מדינה וצמודי מדד רושמות את השבוע הגרוע ביותר מאז תחילת השנה עם פדיונות של כ-150 מיליון שקל, על רקע החלטת בנק ישראל על העלאת הריבית ב-0.25% לשיעור של 0.75% כמסר של מלחמה באינפלציה.

הקרנות הכספיות פדו בשבוע החולף עוד כ-0.5 מיליארד שקל שמוביל אותם לפדיונות של כ-2.2 מיליארד שקל מתחילת החודש, במה שמסתמן כחודש הגרוע ביותר לקרנות הכספיות מאז אפריל 2009.

הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) הצליחו לגייס כ-185 מיליון שקל (כ-70% מהגיוסים נרשמו בקרנות המתמחות במניות בישראל) ומתחילת החודש כ-510 מיליון שקל, במה שמסתמן כחודש הטוב ביותר לקרנות המנייתיות בכל שנת 2009.

מתחילת חודש אוגוסט תעשיית קרנות הנאמנות צמחה כ-3.2 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-2.1 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות ב-1.1 מיליארד שקל על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.9%.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון להיום (27.8.09) כ-123.5 מיליארד שקל.

טבלת יצירות/פדיונות לשבוע החולף בקטגוריות המוביליות:

אפיק

סיכום שבועי  (23-27/8/09)
     (במיליוני שקלים)

סיכום חודשי  (2-27/8/09)
     (במיליוני שקלים)

קרנות מנייתיות *  185 509
קרנות כספיות 479- 2,158-
קרנות אג"ח שקליות 255 19-
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד 149- 1,403
קרנות אג"ח חברות וכללי 574 2,270
סה"כ 419 2,139

• כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
התאוששות בארה"ב מחלישה את ה-USD, 14/09/2009
הפגנת כוח של השוק הקונצרני, 14/09/2009
השווקים הפיננסיים בשבי הסטטיסטיקה, 8/09/2009
עונתיות בשוק המניות האמריקאי, 7/09/2009
מיטב: קרנות הנאמנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 6/09/2009
מיטב: באוגוסט צפויה תשואה ממוצעת של כ-1.8% בקופ"ג, 2/09/2009
שינוי טעמים בתעשיית קרנות הנאמנות, 1/09/2009
ירידה בשיעור האבטלה בארה"ב וכאשר תתרחש, עשויה לאותת על העלאת ריבית, 31/08/2009
המשקיעים לא פעלו "לפי הספר", 31/08/2009
האם התערבות פישר בשוק המט"ח הצדיקה עצמה?, 26/08/2009
[1-5]...[11-15]  Previous Page 16 17 18 19 20 Next Page  [21-25]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.