כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

"הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי" סיימה במקום ראשון בתשואות קרנות הנאמנות לשנת 2009

6/01/2010

"הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי" (5106786)  סיימה במקום ראשון בתשואות קרנות הנאמנות לשנת 2009 עם תשואה של 244.33%

דן הלמן, מנכ"ל הלמן-אלדובי קרנות נאמנות: בשנת 2010 אנו צפויים לחזור לתשואות ממוצעות: לא נראה עשרות קרנות נאמנות עם תשואה שנתית תלת ספרתית מצד אחד, ומאידך אנו לא צפויים לראות עשרות קרנות נאמנות עם תשואה שלילית של עשרות אחוזים

"הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי"(5106786) סיימה את שנת 2009 עם תשואה של במקום הראשון בתשואות מבין כל קרנות הנאמנות בארץ עם תשואה של 244.33%.

"הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי" (5106786)  הינה קרן גמישה ללא מגבלות השקעה. הקרן הוקמה בשנת 2006 במטרה  לזהות כשלי שוק או מקומות בהן ניתן למצוא יתרון יחסי. הקרן  מכילה ההזדמנויות השקעה בתחום המנייתי שהקבוצה מזהה בארץ ובעולם. ההשקעות בקרן משתנות, על פי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בהתאם להזדמנויות ההשקעה בשוק.

לדברי דן הלמן, מנכ"ל הלמן-אלדובי קרנות נאמנות, תשואות הקרן נובעות, בין השאר, מהזדמנויות השקעה שהחלו בשנת 2008 והבשילו השנה. "שנת 2009 הייתה שופעת בהזדמנויות שתרמו לתשואה הפנומנאלית, ובכללן השקעות ערך לאורך כלל השנה".

לדבריו, בין ההזדמנויות שאפיינו את השנה החולפת, ותרמו לתשואות הקרן, ניתן למנות את: אי. די. בי. פיתוח, אי. די. בי. אחזקות, קבוצת דלק אנרגיה והשקעה מסיבית באג"ח חברות בתחילת השנה. כמו-כן, תרמו לתשואה הגבוהה ביותר בשנת 2009 השקעה באופציה רציו והשקעה במגזר הבנקים.

הלמן מדגיש כי קרן הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי (5106786) השיגה את התשואה הנ"ל למרות שבמהלך השנה החולפת החשיפה הממוצעת למניות (על בסיס ממוצע סופי חודשים) לא עברה את רמת ה 60%-70% מניות בלבד אף שעל פי התשקיף לקרן מותר להגיע לחשיפה של עד 120% מניות. החשיפה המועטה יחסית נועדה לצמצם סיכונים, עובדה זו באה לידי ביטוי במדד שארפ גבוה .

בנוגע לשנת 2010, הלמן מעריך כי השנה הקרובה צפויה להיות ממוצעת כאשר תשואת מדד המעוף צפויה לעמוד על 9%-12% והשנה תתאפיין בהזדמנויות השקעה ספציפיות:  "בשנת 2010 השוני בין ביצועי המניות השונות המרכיבות את המדדים השונים יהיה משמעותי הרבה יותר" אומר הלמן. "באם יתגלה גז במבנה לוויתן קיימות 3 חברות במדד ת"א 100  (שתים במעוף ואחת במדד ת"א 75) אשר עשויות לזנק בעשרות אחוזים. השפעת תגלית גז תשפיע על חברות נוספות במדד אך לא על כולן. לפיכך, תשואת המדדים בכללותם עלולה ליצור עיוות של פני המציאות הפיננסית בישראל. לכן, אנו ממליצים על השקעה במניות ומגזרים בצורה סלקטיבית ולא רק חשיפה ישירה של המדד בכללותו" אומר הלמן.

להערכת הלמן, אנו לא צפויים לראות בשנה הקרובה שוב מצב בו עשרות קרנות נאמנות ישיגו תשואה תלת ספרתית, ומאידך אנו גם לא צפויים לעשרות קרנות נאמנות שישיגו תשואות שליליות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
דן הלמן: מדד המחירים לחודש דצמבר יאפשר לנגיד להאט את קצב עליות הריבית, 18/01/2010
הפועלים: מדד ינואר צפוי לרדת ב-0.5%, 18/01/2010
קבוצת איילון אחזקות השלימה את רכישת קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות של חברת קוואטרו, 18/01/2010
הישג לבונדס- גייס 1.2 מיליארד דולר, 13/01/2010
יו"ר הבורסה: "הסביבה התחרותית תחייב מפעלים קיבוציים להיכנס לבורסה", 11/01/2010
מלם מערכות זכתה בפרויקט ליישום והטמעה של ERP בבנק ישראל, 11/01/2010
הלמן-אלדובי: ימים סוערים צפויים לשוק האג"ח העולמי, 11/01/2010
יורם גבאי: "השקל ימשיך להיות חזק נוכח העודפים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים", 10/01/2010
בנק הפועלים הכפיל את היקף האשראי בקרן לעסקים בינוניים ל-603 מיליון שקל, 6/01/2010
"הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי" סיימה במקום ראשון בתשואות קרנות הנאמנות לשנת 2009 , 6/01/2010
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-45]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.