בנק דקסיה ישראל הגדיל פי שלושה את היקף גיוס ההון בהנפקת אג"ח

על רקע ביקושים מוגדלים להנפקת אג"ח של בנק דקסיה ישראל:

• בנק דקסיה ישראל הגדיל פי שלושה את היקף גיוס ההון בהנפקת אג"ח שתוכננה ל-100 מיליון שקל לגיוס של 300 מיליון שקל. 

• ההיקף המצטבר של הביקושים שנרשמו להנפקה (בשלב המוסדי והציבורי) הסתכם ב-510 מיליון שקלים

• גיוס ראשון על ידי בנק דקסיה ישראל של אג"ח שקליות בריבית משתנה

הצלחה גדולה בהנפקה של אג"ח על ידי בנק דקסיה ישראל: הבנק החליט להגדיל את היקף גיוס ההון בהנפקת אגרות חוב ל-300 מיליון שקל, למרות שהתכנון המקורי היה לגייס מאה מיליון שקל. ההיקף הכולל של הביקושים שנתקבלו הן בשלב הציבורי והן בשלב המוסדי של ההנפקה היה של כ- 510 מיליון שקל שהם פי 5 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות.

אגרות החוב שקליות ונושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל, והוצעו במח"מ של 2.9 שנים. אגרות החוב דורגו AA/negative- על ידי מעלות. תוספת הריבית מעל ריבית בנק ישראל שנקבעה הינה 1.25%.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים הן במכרז המוסדי והן בציבורי שהובילו להורדת הריבית, משקפים את העדפות המוסדיים והציבור לאפיקי השקעה שקליים סולידיים ונזילים. לדבריו, הגיוס נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת ולשם העמדת אשראי ללקוחות הבנק, גם למימון תשתיות.

ההנפקה נוהלה על ידי ה- CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים אקסלנס, אי בי אי, מנורה ומיטב.

בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור הציבורי ופועל להרחבת פעילותו בשוק הישראלי למימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון. לבנק דירוג  AA/negative- מחברת מעלות.