כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

בנק דקסיה ישראל הגדיל פי שלושה את היקף גיוס ההון בהנפקת אג"ח

2/02/2010

על רקע ביקושים מוגדלים להנפקת אג"ח של בנק דקסיה ישראל:

• בנק דקסיה ישראל הגדיל פי שלושה את היקף גיוס ההון בהנפקת אג"ח שתוכננה ל-100 מיליון שקל לגיוס של 300 מיליון שקל. 

• ההיקף המצטבר של הביקושים שנרשמו להנפקה (בשלב המוסדי והציבורי) הסתכם ב-510 מיליון שקלים

• גיוס ראשון על ידי בנק דקסיה ישראל של אג"ח שקליות בריבית משתנה

הצלחה גדולה בהנפקה של אג"ח על ידי בנק דקסיה ישראל: הבנק החליט להגדיל את היקף גיוס ההון בהנפקת אגרות חוב ל-300 מיליון שקל, למרות שהתכנון המקורי היה לגייס מאה מיליון שקל. ההיקף הכולל של הביקושים שנתקבלו הן בשלב הציבורי והן בשלב המוסדי של ההנפקה היה של כ- 510 מיליון שקל שהם פי 5 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות.

אגרות החוב שקליות ונושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל, והוצעו במח"מ של 2.9 שנים. אגרות החוב דורגו AA/negative- על ידי מעלות. תוספת הריבית מעל ריבית בנק ישראל שנקבעה הינה 1.25%.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים הן במכרז המוסדי והן בציבורי שהובילו להורדת הריבית, משקפים את העדפות המוסדיים והציבור לאפיקי השקעה שקליים סולידיים ונזילים. לדבריו, הגיוס נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת ולשם העמדת אשראי ללקוחות הבנק, גם למימון תשתיות.

ההנפקה נוהלה על ידי ה- CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים אקסלנס, אי בי אי, מנורה ומיטב.

בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור הציבורי ופועל להרחבת פעילותו בשוק הישראלי למימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון. לבנק דירוג  AA/negative- מחברת מעלות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
מדד משכן למצב רוכשי הדירות ירד ב-1.6% בחודש ינואר 2010, 23/02/2010
אינטק פארמה - ההנפקה הראשונה של 2010 בבורסה לניירות ערך בתל אביב, 23/02/2010
פסגות רוכשת 26% ממנהל ההסדרים הפנסיונים אופטיביט, 23/02/2010
שבוע המסחר נפתח ברגל ימין ברקע העלאת הריבית לבנקים בארה"ב ותוכנית החילוץ הגרמנית ליוון, 22/02/2010
תנועת אומ"ץ לחזקיהו: יש לבדוק הבטוחות למתן אשראי ל"לווים גדולים" במערכת הבנקאית, 18/02/2010
אומ"ץ דורשת לפזר את ועדת המניות של בל"ל, 17/02/2010
הפועלים: מדד פברואר צפוי לרדת ב-0.3%, 17/02/2010
הלמן-אלדובי: הסכנות במשק האמריקאי עדיין גדולות-מומלץ להקטין החשיפה בתיק ההשקעות, 8/02/2010
בנק דקסיה ישראל הגדיל פי שלושה את היקף גיוס ההון בהנפקת אג"ח , 2/02/2010
בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים עלה בחודש ינואר ב-0.4 נקודות לרמה של 133.8 , 2/02/2010
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-45]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.