הסכם ההלוואה נחתם במסגרת תוכנית מימון כוללת של 900 מיליון דולר ליישום התוכנית האסטרטגית של החברה שכוללת הקמת מתקן פצחן מימני בעלות של כ- 500 מיליון דולר
גיבוי של אקזים בנק ארה"ב לקבלת הלוואות נוספות בהיקף של 300 מ' דולר עבור רכישת ציוד מחו"ל, אושר לבזן בקונגרס האמריקאי בפברואר השנה
יוסי רוזן, יו"ר בזן: "מדובר בתוכנית ההשקעות הריאלית הגדולה ביותר שנעשית במשק הישראלי בשנים אחרונות. בזן הינה אחת החברות הבודדות במשק, להן יש את היכולת והחוסן הפיננסי להוביל מהלכים בסדרי גודל כאלה. אנו מצפים שגורמי הרגולציה השונים הקשורים לפרויקט יסייעו בקיצור ההליכים הנדרשים כדי לאפשר לחברה לעסוק בהקמת המתקן בתקופה זו בה המשק זקוק לתעסוקה והשקעות."
ישר בן מרדכי, מנכ"ל בזן: "התוכנית להקמת מתקן הפצחן המימני צפויה לשפר את מיצובה התחרותי של החברה בשווקי הדלקים בים התיכון ולתרום רבות לחיזוק כלכלת המדינה בכלל ואיזור מפרץ חיפה."
שמעון גל, הממונה על החטיבה העסקית, בנק הפועלים: "אנו גאים בכך שהצלחנו לארגן עבור בזן חבילת מימון שתשמש אותה להשקעות בציוד ותשתית, אשר צפויות לחזק את החברה. החטיבה העסקית של בנק הפועלים נתנה מענה לצרכי המימון המיוחדים של בזן תוך שימוש ביכולות מקצועיות גבוהות"
----------------------------------------------------------------------------------
בזן וסינדיקציה של בנקים מקומיים בהובלת בנק הפועלים חתמה אמש על הסכם ההלוואה של 600 מיליון דולר לבזן, כחלק מתוכנית מימון של 900 מיליון דולר, להמשך ביצוע התוכנית האסטרטגית של החברה ויתר צרכיה עד סוף 2012. לתוכנית המימון, נוסף גם גיבוי של אקזים בנק ארה"ב לקבלת הלוואות נוספות בהיקף של 300 מ' דולר, עבור רכישת ציוד מחו"ל. הגיבוי אושר בקונגרס האמריקאי בפברואר השנה.
תוכנית המימון אושרה על ידי דירקטוריון בזן לטובת כלל צרכי המימון של בזן עד סוף 2012 שכוללות, בראש וראשונה את ביצוע פרויקט הפצחן המימני, שעלותו הצפויה היא של כ- 500 מיליון דולר וכן להשקעות נוספות ומיחזור חוב של החברה בתקופה זו.
בנק הפועלים באמצעות החטיבה העסקית שלו, הינו מארגן ומנהל המימון. קבוצת המממנים כוללת מלבד בנק הפועלים גם את: בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק הבינ"ל, בנק מזרחי, בנק איגוד, עמיתים – קרנות הפנסיה הותיקות, כלל חברה לביטוח והראל חברה לביטוח.
הפצחן המימני שיוקם בבית זיקוק חיפה, בהשקעה צפויה של 500 מיליון דולר, אשר עיקר מוצריו הם סולר וקרוסין (דלק סילוני) צפוי להיות תפעולי בתחילת שנת 2012. מתקן הפצחן המימני, יאפשר, עם הפעלתו, הפקת יותר תזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה מכל חבית ויגביר את גמישות בית הזקוק בבחירת חומרי הגלם ותמהיל המוצרים, כדי להתאימם לתנאי שוק משתנים. פירעון קרן ההלוואות יחל רק 12 חודשים לאחר תחילת הפעלת מתקן הפצחן המימני, זמן מספיק לאחר שהחברה צפויה להתחיל ליהנות מהערך המוסף של המתקן.
עם הקמתו צפוי מתקן הפצחן המימני להשפיע על ציון מדד המורכבות של נלסון (Nelson Complexity Index) של בזן שעומד כיום על 7.4 ולהעלותו לציון 9. משמעות העלאת ציון מדד המורכבות הינה יכולת ייצור של ערך מוסף גבוה יותר מכל חבית נפט.
השלמת המהלך מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, עד ל-31.12.2010, ובכללם חתימה על הסכם מפורט עם אקזים בנק.
אודות בזן
בתי זקוק לנפט בע"מ (בזן), ממוקמת במפרץ חיפה, והיא בעלת בית הזיקוק הגדול בישראל. לבזן מערך מתקנים חדישים בעלי כושר זיקוק של כ – 9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה, וציון 7.4 במדד המורכבות של נלסון (Nelson Complexity Index), והיא מספקת מגוון מוצרים איכותיים לשימוש תעשייתי, לתחבורה, לצריכה פרטית, לחקלאות ולתשתיות. בזן פעילה גם בתחום המוצרים הפולימרים (באמצעות חברת כרמל אולפינים בע"מ) ובתחום המוצרים הארומטים (באמצעות גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ – בבעלותה המלאה של החברה). בזן נסחרת בבורסה בתל אביב החל מחודש פברואר 2007.
בעלי השליטה בבזן: בזן נשלטת על ידי החברה לישראל הנמצאת בשליטת משפחת עופר והמפעלים הפטרוכימיים בישראל בע"מ הנשלטת על ידי דיוויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל.
האמור לעיל בהודעה זו מכיל הערכות צופות פני עתיד המבוססות על נתונים שבידי החברה ועל תוכניות והערכות החברה המבוססות על נתונים אלה. הפעילות, התוצאות ונתונים אחרים עשויים בפועל להיות שונים מהותית, בשל אי ודאות וסיכונים שונים, לרבות אלו הנדונים במסגרת גורמי הסיכון הכלולים בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון שפורסמו על-ידי החברות.
קבלת האשראי כאמור לעיל כפופה להשלמת וחתימת מסמכי קבלת אשראי מפורטים והשלמת המהלך מול אקסים בנק.
בתמונה מימין לשמאל:
ישר בן מרדכי, מנכ"ל בזן
יעקב גוטנשטיין מבעלי השליטה ויו"ר דירקטוריון מפעלים פטרוכימיים בישראל
עידן עופר, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה לישראל
יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים
דיוויד פדרמן, מבעלי השליטה במפעלים פטרוכימיים בישראל
ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים
ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל
יוסי רוזן, יו"ר בזן
.jpg)
