חברת השקעות דיסקונט הודיעה היום (ג’) על התקשרות בעסקה למכירת מקצת מאחזקתה במניות סלקום. דסק"ש התקשרה בהסכם לפיו תמכור לדויטשה בנק 3,260,870 מניות סלקום, המהוות כ-3.3% מהון המניות המונפק של סלקום, במחיר של 92 ש"ח למניה, תמורת סכום כולל של 300 מיליון ש"ח במזומן; בנוסף, לדויטשה אופציה, הניתנת למימוש היום, לרכוש מדסק"ש עד 1,700,000 מניות סלקום נוספות, המהוות עד כ-1.7% מהון המניות המונפק של סלקום, במחיר האמור למניה, תמורת סכום כולל של כ-156 מיליון ש"ח.
בהסכם נקבע כי מכירת המניות, לרבות במסגרת האופציה, אם תמומש, תושלם היום. עוד נקבע בהסכם כי דסק"ש לא תמכור מניות סלקום עד תאריך 15 באוגוסט 2011 אלא בהסכמת הרוכש. הרוכש הודיע לדסק"ש כי בכוונתו להעמיד את המניות האמורות למכירה מחוץ לארה"ב למשקיעים שאינם אזרחי או תושבי ארה"ב. עוד נקבע בהסכם כי במקרה שהרוכש ימכור את המניות האמורות או חלקן במחיר למניה העולה על 92.50 ש"ח, וזאת במהלך 72 שעות ממועד חתימת ההסכם, ישלם הרוכש לדסק"ש עבור המניות שירכוש ממנה כאמור תמורה נוספת בגובה 80% מאותו חלק מהמחיר הכולל העולה על 92.50 ש"ח למניה בגין מניות שתמכרנה על ידי הרוכש במחיר כאמור.
כתוצאה מביצוע החלק הראשון של העסקה, יגדל ההון העצמי של דסק"ש בסך של כ-167 מיליון ש"ח, ובמקרה של מימוש האופציה במלואה יגדל ההון העצמי בסכום נוסף של כ-87 מיליון ש"ח. חישוב השפעת העסקה על ההון העצמי של דסק"ש מבוסס על ההון העצמי של סלקום ליום 31 במרס 2011 תוך התחשבות בדיבידנד שעליו הכריזה סלקום בחודש מאי 2011, וכפוף לשינויים אחרים בהון העצמי של סלקום מתאריך 31 במרס 2011 ועד היום. כמו כן, ככל שתקבל דסק"ש תמורה נוספת כאמור יתווסף סכומה להון העצמי של דסק"ש.
יצוין כי דסק"ש מחזיקה עתה כ-48.3% מהון המניות המונפק של סלקום וכ-51.7% מזכויות ההצבעה בה. עם ביצוע החלק הראשון של העסקה יירד שיעור האחזקה של דסק"ש בסלקום לכ-45% מהון המניות המונפק של סלקום ולכ-48.4% מזכויות ההצבעה בה, ובמקרה של מימוש האופציה במלואה יירד שיעור האחזקה של דסק"ש בסלקום לכ-43.3% מהון המניות המונפק של סלקום ולכ-46.7% מזכויות ההצבעה בה.
קבל הזדמנות להפוך 1000 ₪ ל-1700 ₪ , בשעה אחת בלבד
.jpg)
.jpg)
