חברת דלק נדל"ן, בניהולו של ערן מיטל, ממשיכה ביישום מדיניותה למימוש נכסים. היום מדווחת החברה, כי חברה בבעלותה של חברת הבת של DGRE חתמה על העסקה למכירת בניין Bell בקנדה תמורת כ-990 מיליון שקל (כ-278 מיליון דולר קנדי), במחיר הגבוה משוויו בספרי החברה. מתוך התמורה האמורה, ישמשו כ-524 מיליון שקל (כ-147 מיליון דולר קנדי) לפירעון ההלוואות הבנקאיות שעמדו כנגד הנכס, והיתרה תועבר למוכרת. חלקה של DGRE, המוחזקת על ידי דלק נדל"ן בשיעור של 85%, שיועבר לידי דלק נדל"ן בעודף התזרימי ברוטו, לפני תשלום מיסים והוצאות נוספות הקשורות לעסקה, יסתכם בכ-396 מיליון שקל (כ-111 מיליון דולר קנדי).
בניין בל נרכש על ידי החברה בנובמבר 2001, והינו בניין המשרדים המוכר כ-Bell tower. הבניין ממוקם בעיר מונטריאול והוא מתנוסס לגובה של 28 קומות, מתוכן מושכרות 15 קומות לחברת התקשורת הבינלאומית בל. הבניין, המשתרע על פני שטח בנוי של כ-94 אלף מ"ר, רשום בספרי החברה, נכון לסוף שנת 2010, לפי שווי של כ-900 מיליון שקל (כ-253 מיליון דולר קנדי, נכון לסוף 2010).
מימוש הנכס בקנדה מהווה חלק מהתוכנית האסטרטגית אותה פרסמה החברה בסוף חודש נובמבר 2010, אשר במסגרתה החליטה החברה לממש את נכסיה בקנדה, תוך מיקוד פעילותה בחברת DGRE הפעילה בתחום הנכסים המניבים במערב אירופה. צעד זה הוא חלק מסדרת מימושים שביצעה החברה מתחילת 2010 ועד היום, מתחילת 2010 ועד היום מימשה החברה, לרבות המימוש הנוכחי של בניין בל, נכסים בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל. בנוסף, הודיעה החברה בשבוע האחרון על חתימת עסקאות, שעדיין לא הושלמו, למכירת אחזקותיה ב-30 סניפי הרשת הקמעונאית ז'אן קוטו בקנדה ובניין Trois Rivieres במחוז קוויבק, וזאת בתמורה כוללת של כ-589 מיליון שקל נוספים (כ-168 מיליון דולר קנדי), מעל לשווי המופיע בספרים, מתוכם עשוי להיוותר בידי החברה עודף תזרימי ברוטו, לאחר פירעון התחייבויות לבנקים שכנגד הנכסים הנמכרים, בסך של כ-198 מיליון שקל (כ-57 מיליון דולר קנדי). לאחר השלמת עסקאות אלה, יגיע סך המימושים שמשלימה דלק נדל"ן מאז תחילת שנת 2010 בכ-5 מיליארד שקל.
בהקשר זה, ראוי לציין, בין היתר, את מכירת חברת רודשף תמורת כ-500 מיליון שקל, מכירת אוניברסיטת ציריך תמורת כ-423 מיליון שקל, מניות בחברת מבני תעשיה תמורת כ-300 מיליון שקל, מניות בחברת ויתניה תמורת כ-164 מיליון שקל, בניין סונרה בפינלנד תמורת כ-160 מיליון שקל, מרכז קניות בשוויץ תמורת כ-204 מיליון שקל ובית אדר בנתניה תמורת כ-84 מיליון שקל.
יצוין, כי כל העסקאות האמורות בקנדה מתבצעות לפי שווי העולה על שווי הנכסים בספרי החברה.
ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן, מסר היום: "אנו ממשיכים לקדם את תכניותינו למימוש נכסים בקנדה ובמדינות נוספות, וזאת כדי לייצר עודף תזרימי שיסייע לנו לעמוד בפרעון התחייבויות החברה. מתחילת 2010 מימשנו עד כה נכסים בהיקף כולל של כ- 5 מיליארד שקל, אנו בוחנים חלופות נוספות למימוש נכסים בתקופה הקרובה וכן להשבחה, פיתוח ומינוף של הנכסים המרכזיים של החברה, ככול האפשר, בהתבסס בעיקר על הפרויקטים של החברה באלעד ישראל מגורים ובחברת DGRE".
בתוך כך, הודיעה היום דלק נדל"ן, כי דירקטוריון החברה קיים דיון על סטטוס והתכנותה של התכנית האסטרטגית של החברה והתזרים הצפוי שלה. הדירקטוריון ביקש מהנהלתה להציג עד ל-21 ביולי את האפשרויות השונות ואת המלצותיה לתוכנית האסטרטגית, בהתחשב, בין היתר, במועדי הפירעון של התחייבויות החברה, נכסיה ויכולות הגיוס שלה. הדירקטוריון אמור להתכנס ולדון בהמלצות ההנהלה מייד בסמוך להגשתן.
.jpg)
.jpg)
