כלל תעשיות הודיעה כי פאנדטק, חברה בת בבעלות של כ- 58%, הודיעה היום כי התקבלה הצעה מקרן GTCR, קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית, לרכישת מלוא הון מניותיה של פאנדטק במזומן במחיר של 23.33 דולר למניה. המחיר משקף פרמיה של כ-33% ביחס למחיר הסגירה של המניה בנאסד"ק ב- 14.9.11, פרמיה של כ-38% על מחיר המניה הממוצע בשנה האחרונה ומגלם שווי של כ- 388 מיליון דולר לפאנדטק.
במידה ותושלם העסקה צפויה כת"ש לקבל בתמורה למניות פאנדטק שבבעלותה סך של כ- 205 מיליון דולר ולרשום רווח של כ- 412 מיליון שקלים. הרווח יושפע, בין היתר, משער הדולר ומההון העצמי של פאנדטק במועד השלמת העסקה.
אבי פישר, מנכ"ל משותף בכת"ש ויו"ר פאנדטק מסר היום בהתייחס לעסקה: "כלל תעשיות השקיעה לראשונה בפאנדטק לפני כ- 13 שנה. בשנים האחרונות הגדילה כת"ש בהתמדה את החזקתה והעמיקה את מעורבותה בחברה. על רקע מצב השווקים בעולם ההצעה שהתקבלה היא תעודת כבוד מרשימה להנהלת פאנדטק בראשות ראובן בן מנחם, לעובדי פאנדטק ולתעשיית ההיי-טק במדינת ישראל".
מועצת המנהלים של פאנדטק קבעה, לאחר התייעצות עם יועציה המשפטיים והפיננסיים, כי הצעת GTCR מהווה "הצעה עדיפה", כהגדרתה בהסכם המיזוג עם S1 אשר נחתם ביוני 2011.
לאור האמור, הודיעה מועצת המנהלים של פאנדטק לחברת S1, כי בכוונתה לשנות את המלצתה לבעלי מניותיה בקשר עם הסכם המיזוג עם S1, וכי תמליץ לסיים את הסכם המיזוג עם S1 ולהתקשר בהסכם בכתב עם GTCR, זאת בכפוף לחלוף חמישה ימי עסקים במהלכם תינתן הזדמנות לחברת S1 להציע שיפורים להסכם המיזוג.
במסגרת ההצעה הסכימה GTCR לפצות את פאנדטק בסך של כ-11.9 מיליון דולר, בגין הפיצוי המוסכם שפאנדטק עשויה להידרש לשלם ל-1S בנסיבות של סיום הסכם המיזוג. סכום זה לא יופחת מהתמורה שיקבלו בעלי מניות פאנדטק בגין הרכישה.
.jpg)
.jpg)
