כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
חדשות אנרגיה ואיכות הסביבה

דלק אנרגיה השלימה מהלך אסטרטגי משמעותי

25/11/2009

דלק אנרגיה השלימה מהלך אסטרטגי להגדלת אחזקות הציבור ולחיזוק ההון העצמי של החברה

בפחות מחצי שנה, הצליחה החברה לגייס כ-400 מ' ש' בסדרות אג"ח לא מדורגות; לממש בהצלחה את פרויקט הקידוח בוייטנאם, ולהשלים עסקת חליפין עם אבנר שבה הגדילה את ההון העצמי בלמעלה - 350 מ' שקל, ולהרחיב בכך את סך אחזקות הציבור בדלק אנרגיה ל-20.2%

דלק אנרגיה השלימה שלשום בערב מהלך אסטרטגי מקיף בו החלה בחודש יולי: בתוך פחות מחצי שנה הצליחה החברה להשלים כמה צעדים מרכזיים שהובילו להגדלת ההון העצמי שלה, הגברת הסחירות במנייה, ולעמידה בתנאי הסף לכניסה למדד ת"א 100.

שלשום הודיעה חברת דלק השקעות ונכסים בע"מ, שמכרה 107,750 מניות דלק אנרגיה, לגורמים ציבוריים שונים, בתמורה כוללת של כ- 94 מיליוני שקל. רווח ההון הצפוי לקבוצת דלק בגין המכירה האמורה מסתכם בכ- 90 מיליון שקל (לפני מס) והוא ייזקף לדוח רווח והפסד ברבעון הרביעי של שנת 2009.

מכירה זו של % 2.15 ממניות דלק אנרגיה השלימה את המהלך החדשני של המרת מניות דלק אנרגיה ביחידות ההשתתפות באבנר במסגרתו דלק אנרגיה הגדילה את אחזקות הציבור מכ-11% לכ-18%, תוך הגדלת הונה העצמי בכ-350 מיליון שקל.

בד בבד הגדילה דלק אנרגיה את אחזקותיה בנכסי הליבה של הפעילות בישראל, באמצעות הגדלת אחזקותיה באבנר מסך של כ- 38.12% לסך של כ- 45.6%. לאחר השלמת כל העסקה עומדים החזקות הציבור בדלק אנרגיה על סך של כ- 20.2%.

הגדלת הנזילות של החברה בחודשים האחרונים התבטאה גם בשני גיוסי אג"ח (מוסדי ופרטי), לא מדורגים כנגד בטחונות, בהיקף כולל של כ- 400 מיליון שקל שהושלמו לפני כחודשיים. ההנפקה הציבורית, שכאמור אינה מדורגת, זכתה בשלב המוסדי והציבורי גם יחד, לביקושים עצומים, המלמדים על אמון המשקיעים בחוסנה הפיננסי של החברה, בתגליות הגז שלה ובפוטנציאל הטמון בה. סה"כ הביקושים היו בסדר גודל של מעל מיליארד שקל.

כמו כן, ביולי מימשה בהצלחה דלק אנרגיה את חלקה בפרויקט וייטנאם בתמורה לסכום מיידי של כ- 84 מיליון דולר במזומן ותמורות אפשריות נוספות בעתיד.

מהלכים אלו, מעמידים את חברת דלק אנרגיה במצב בו היא נסחרת בשווי של 4.3 מיליארד שקל (עוד לפני עדכון מהלך המרת המניות עם אבנר), עם הון עצמי מבוסס ועם קופת מזומנים משמעותית. יש לציין, כי כל זאת במקביל לתחילת הפיתוח של פרויקט "תמר" המתוכנן במטרה לעבור להפקת הגז מהקידוח, במהלך שנת 2010, ולהספקת הגז למשק האנרגיה הישראלי במהלך שנת 2012.

לדברי גדעון תדמור, מנכ"ל דלק אנרגיה: "כל המהלכים הללו וכניסתה האפשרית של דלק אנרגיה למדד תל-אביב 100 מהווה השלמה של מהלך אסטרטגי חשוב, אשר יאפשר לחברה לתפוס מקום מוביל ברשימת החברות הנסחרות החזקות במשק. אני שבע רצון מכך שגופים מוסדיים חשובים הביעו את אמונם בחברה ובעתידה".

צילום: יוסי זליגר

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.